Karar Alma Süreci
Garanti Portföy Yönetimi yaratıcı düşünceye ve araştırmaya dayalı olarak uzun vadeli yatırım’lara odaklanmaktadır.
Yatırım kararları, takım bazlı bir yaklaşım ile oluşan ortak akıl ile alınmaktadır.
Garanti Portföy Yönetimi’nin yatırım planları dört aşamadan oluşan sistematik ve şeffaf bir süreçle oluşturulmaktadır:
Performans Analizi
- Performans izleme
- Performansın içeriksel incelenmesi
- Her ay düzenlenen Performans Komitesi
Yatırım Görüşü Oluşumu
- Temel, Kantitatif ve Teknik değerleme yaklaşımı
- Haftalık Stratejik Varlık Dağılım Komitesi
- Haftalık Hisse Senedi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler stratejisi toplantıları
- Haftalık Piyasa Komitesi
Portföy Oluşturulması
- Portföylerin yatırım ihtiyaçlarına göre konumlandırılması
- Kişisel varlık seçimi
- Optimizasyon
- Uygulama
- Günlük Sabah Toplantıları
İzleme ve Kontrol
- Değer yaratabilecek fırsatların belirlenmesi
- Risk Bütçesi ve Enformasyon Rasyosu tutarlılığı
Hisse Senedi Yatırım Süreci:
Garanti Portföy Yönetimi’nin hisse senedi yatırım süreci piyasa şartlarından bağımsız tutarlı bir stratejiye dayanmaktadır
- Takım bazlı yaklaşım sayesinde, deneyimli ekip üyelerinin tecrübe ve görüşlerinden azami ölçüde yararlanılmaktadır.
- Tümden gelim ve tüme varım yöntemleri ile makroekonomik verilerden ve hisse senetlerinin değerlendirilmesinden başlayarak oluşturulan değer ve büyüme odaklı yatırım stratejileri uygulanmaktadır.
- Şirket içi Araştırma ekibimizin analizleri sürecin temelini oluşturmaktadır. Araştırma ekibi, endeksteki ağırlıklarına bakmaksızın, sektörler ve şirketler üzerinde yaptıkları analizlerle, her sektörün en iyi ve en çok değer kazanma potansiyeli içeren hisse senetlerini seçmektedirler.
- Şirketlere yapılan ziyaretler ile 120 şirketten oluşan Yatırım Yapılabilir Hisse Senetleri listemizdeki şirketleri daha yakından takip edebilmekteyiz.
- Düşük portföy çevirme oranı ile hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapılmaktadır.